久期財經訊，綠城中國控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，簡稱“綠城中國”，03900.HK，穆迪：Ba3 穩定，標普：BB- 穩定)發行Reg S、4.5NC2.5的高級美元票據。

條款如下：

發行人：綠城中國控股有限公司

附屬擔保人：若干非中國限制性子公司

發行人評級：穆迪：Ba3 穩定，標普：BB- 穩定

預期發行評級：Ba3(穆迪)

類型：美元、固定利率、高級票據

發行規則：Reg S

規模：3億美元

期限：4.5NC2.5

贖回選擇：在2023年4月29日或之後，按照102.35%;在2024年4月29日或之後，按照101.75%

初始指導價：5.20%區域

最終指導價：4.70%

息票率：4.7%

收益率：4.7%

發行價格：100

到期日：2025年4月29日

交割日：2020年10月29日(T+5)

資金用途：為未來12個月內到期的原債務期限至少一年的現有債務進行再融資

控制權變更：投資者以101%回售

其他條款：最小面值/增量為20萬美元/1000美元;香港交易所上市;紐約法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2247552446

認購情況

總認購超28億美元。

投資者地域分佈：亞洲94.00%，歐洲/美國離岸地區6.00%

投資者類型：資產管理公司/基金公司：78.00%,銀行/金融機構：16.00%，私人銀行：6.00%