久期财经讯，南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited，简称“南丰国际控股”，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、PNC3的高级永续资本证券。

条款如下：

发行人：Nan Fung Treasury (III) Limited

担保人：南丰国际控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

发行结构：有担保高级永续资本证券

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：PNC3

初始指导价：5.40%区域

最终指导价：5%

息票率：5%

收益率：5%

发行价格：100

交割日：2020年9月10日

利息支付：固定利率，没有利率重置或上浮，每半年付息一次，日计数30/360

票息递延：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响

赎回选择权：可在2023年9月10日或其后的任何工作日按照票面价格(at par)全部或部分赎回，任何部分赎回后至少有2.5亿美元未偿本金

其他赎回：纳税原因、会计原因、最低未偿金额、控制权变更

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

资金用途：为集团现有的永续证券进行再融资

ISIN：XS2226621840

认购情况

认购超21亿美元，来自于超过120个账户。

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲3.00%；

投资者类型：基金管理公司43.00%，私人银行33.00%，保险公司22.00%，其他2.00%