久期財經訊，合肥市產業投資控股(集團)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，簡稱“合肥產投集團”，惠譽：BBB 穩定)發行Reg S、3年期的高級無抵押美元票據。

條款如下：

發行人：Xianjin Industry Investment Company Limited

擔保人：合肥產投集團

擔保人評級：惠譽：BBB 穩定

預期發行評級：BBB (惠譽)

發行規則：Reg S

規模：3億美元

期限：3年

初始指導價：3.300%區域

最終指導價：2.950%

息票率：2.95%

收益率：2.95%

發行價格：100

交割日：2020年9月24日(T+5)

到期日：2023年9月24日

資金用途：對現有離岸債務進行再融資

控制權變更：101%

其他條款：港交所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2226643067

認購情況如下：

總認購訂單超14億美元(包括8.35億美元的JLM interest)。

投資者地域分佈：亞洲100.00%

投資者類型分佈：銀行/金融機構84.00%，基金管理公司/資產管理公司/對沖基金16.00%。