久期财经讯，第一太平有限公司(First Pacific Company Limited，简称“第一太平”，00142.HK)发行Reg S、7NC4的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：FPC Resources Limited

担保人：第一太平有限公司

发行：以美元计价的高级无抵押票据

评级：无评级

发行规则：Reg S

规模：3.5亿美元

期限：7NC4

初始指导价：4.75%区域

最终指导价：4.375%

息票率：4.375%

收益率：4.375%

发行价格：100

到期日：2027年9月11日

交割日：2020年9月11日

发行人赎回选择：第四年（2024年9月11日当日或之后）按102.188；第五年（2025年9月11日当日或之后）按101.094；第六年（2026年9月11日当日或之后）按100

资金用途：所得资金将由发行人借予第一太平，第一太平将使用所得资金用于偿还和再融资现有债务（包括债券回购和费用的所有应付金额）

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人及联席账簿管理人：瑞穗证券、瑞银集团

联席牵头经办人：日兴证券

ISIN：XS2223798229

认购情况

最终认购超9亿美元，来自46个账户。

投资者地域分布：亚洲92.00%，欧洲、中东及非洲8.00%；

投资者类型：银行46.00%，资产管理公司/基金管理公司42.00%，私人银行12.00%。