久期財經訊，福建陽光集團有限公司(Fujian Yango Group Co., Ltd.，簡稱“福建陽光集團”，標普：B 穩定，聯合國際：BB- 穩定)發行Reg S、固定利率、2年期以美元計價的高級無抵押票據。

條款如下：

發行人：Yango (Cayman) Investment Limited

母公司擔保人：福建陽光集團有限公司

擔保人評級：標普：B 穩定，聯合國際：BB- 穩定

預期發行評級：B- /BB- (標普/聯合國際)

發行規則：Reg S

status：高級無抵押，固定利率票據

規模：2億美元

期限：2年期

初始指導價：12.50%區域

息票率：11.75%

收益率：12.2%

發行價格：99.222

交割日：2020年9月8日(T+4)

到期日：2022年9月8日

資金用途：現有債務再融資和一般公司用途

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

其他條款：最小面值/增量為20萬美元/1000美元;新加坡交易所上市;紐約法

ISIN：XS2223574380

認購情況

認購超9.9億美元（包括2.1億美元JLM interest），來自50個帳戶。

投資者地域分佈：亞洲96.00%，歐洲、中東及非洲4.00%

投資者類型：資產管理公司/對沖基金/基金管理公司81.00%，銀行/金融機構11.00%，私人銀行/企業8.00%