久期財經訊，中國建銀投資有限責任公司(China Jianyin Investment Limited，簡稱“中國建投”，穆迪：A2 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A+ 穩定)發行兩筆Reg S的高級無抵押美元票據。

條款如下：

發行人：中國建投致信有限公司(JIC Zhixin Limited)

擔保人：中國建銀投資有限責任公司

擔保人評級：穆迪：A2 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A+ 穩定

預期發行評級：A2/A+(穆迪/惠譽)

發行規則：Reg S

Status：固定利率、高級無抵押票據

規模：4億美元| 5億美元

期限：5年 | 10年

初始指導價：T+180bps區域 | T+210bps區域

最終指導價：T+125bps | T+160bps

息票率：1.5% |2.125%

收益率：1.516% | 2.246%

發行價格：99.923 | 98.922

交割日：2020年8月27日

到期日：2025年8月27日 | 2030年8月27日

資金用途：為現有債務進行再融資以及一般公司用途

其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法

ISIN：XS2116900031 |XS2116905691

認購情況如下：

總認購訂單超68億美元(包括35.65億美元的JLM interest)，來自242個帳戶。

5年期認購情況如下：

總認購超32億美元(包括21億美元的JLM interest)，來自99個帳戶。

投資者地域分佈：亞洲96.00%，歐洲4.00%。

投資者類型分佈：:銀行/金融機構69.00%，基金管理公司30.00%，私人銀行1.00%。

10年期認購情況如下：

總認購超36億美元(包括14.65億美元的JLM interest)，來自143個帳戶。

投資者地域分佈：亞洲93.00%，歐洲7.00%。

投資者類型分佈：基金管理公司45.00%，銀行/金融機構35.00%，保險公司/公共部門19.00%，私人銀行1.00%。