久期財經訊，旭輝控股(集團)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，簡稱“旭輝控股集團”，00884.HK，穆迪：Ba3 正面，標普：BB 穩定，惠譽：BB 穩定，聯合國際：BB+ 穩定)發行Reg S、固定利率、3NC2的高級人民幣票據。

條款如下：

發行人：旭輝控股(集團)有限公司

附屬擔保人：在中國境外註冊的若干現有子公司

發行人評級：穆迪：Ba3 正面，標普：BB 穩定，惠譽：BB 穩定

預期發行評級：BB-/BB(標普/惠譽)

發行規則：Reg S

發行結構：高級、固定利率

規模：12億元人民幣

期限：3NC2

交割日：(T+5)

到期日：2023年8月19日

初始指導價：6.250%區域

最終指導價：5.85%

息票率：5.85%

收益率：5.85%

發行價格：100

資金用途：現有債務再融資

其他條款：最小面值/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;香港交易所上市;紐約法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行