久期財經訊，易居(中國)企業控股有限公司(E-House (China) Enterprise Holdings Limited，簡稱“易居企業控股”，02048.HK，標普：BB- 穩定，聯合國際：BB+ 穩定)發行在原票據EHOUSE 7 5/8 04/18/22的基礎上增發一筆Reg S、1億美元票據。

條款如下：

發行人：易居(中國)企業控股有限公司

擔保人：若干非中國附屬公司

原票據：發行規模2億美元、息票率7.625%、2022年4月18日到期、ISIN: XS2066636429

發行人評級：標普：BB- 穩定，聯合國際：BB+ 穩定

預期發行評級：BB-/BB+（標普/聯合國際）

債券互換：在交割日立即與原始債券互換

發行規則：Reg S

規模：1億美元

初始指導價：7.25%區域

最終指導價：6.98%，加上自2020年4月18日（含）至2020年8月14日（不含）的應計利息

收益率：6.98%，加上自2020年4月18日（含）至2020年8月14日（不含）的應計利息

發行價格：100.99

資金用途：一般企業用途及為現有債務進行再融資

交割日：2020年8月14日（T+5）

到期日：2022年4月18日

控制權變更：以101%回售

其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行