久期財經訊，建業地產股份有限公司(Central China Real Estate Limited，簡稱“建業地產”，00832.HK，穆迪：Ba3 穩定，標普：B+ 穩定，惠譽：BB- 穩定)發行Reg S、固定利率、4NC2的高級美元票據。

條款如下：

發行人：建業地產股份有限公司

附屬擔保人：發行人的若干離岸限制附屬公司

擔保：附屬擔保人的股份質押

發行人評級：穆迪：Ba3 穩定，標普：B+ 穩定，惠譽：BB- 穩定

預期發行評級：BB-/B1(惠譽/穆迪)

offering：固定利率、高級票據

發行規則：Reg S

規模：3億美元

期限：4NC2

初始指導價：7.65%區域

最終指導價：7.35% - 7.4%區域

息票率：7.25%

收益率：7.35 %

發行價格：99.659

交割日：2020年8月13日(T+5)

到期日：2024年8月13日

贖回選擇：2022年8月13及以後，按照票面利率+二分之一的息票率;2023年8月13日及以後，按照票面利率+四分之一息票率

資金用途：現有一年內到期中長期債務的再融資

其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法

ISIN：XS2215180550