久期財經訊，華南城控股有限公司(China South City Holdings Limited，簡稱“華南城”，01668.HK，惠譽：B穩定 )發行364天、固定利率、高級無抵押美元票據。

條款如下：

發行人：華南城控股有限公司

擔保人：若干非中國的限制性附屬公司

發行人評級：惠譽：B 穩定

發行規則：Reg S

status：固定利率、高級無抵押票據

規模：2億美元

期限：364天

初始指導價：13.75%區域

最終指導價：13.500%

息票率：11.5%

收益率：13.5%

發行價格：98.191

到期日：2021年8月11日

交割日：2020年8月12日(T+5)

資金用途：現有債務再融資和一般公司用途

其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法

ISIN：XS2214760261

認購情況如下：

最終認購超17億美元(包括2.3億美元的JLM interest)，來自103個賬戶。

投資者地域分佈：亞洲97.00%，歐洲3.00%。

投資者類型分佈：資產管理公司和基金管理公司69.00%，私人銀行15.00%，企業10.00%，銀行/金融機構6.00%。