久期财经讯，合景泰富集团控股有限公司(KWG Group Holdings Limited，简称“合景泰富集团”，01813.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、5NC3的高级美元票据。
发行人：合景泰富集团控股有限公司
附属担保人：若干非中国附属公司
担保：发行人的某些非中国附属公司的股本
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定
预期发行评级：BB-(惠誉)
发行规则：Reg S
status：固定利率、高级票据
规模：2亿美元
期限：5NC3
初始指导价：6.45%区域
最终指导价：5.95%
息票率：5.95%
收益率：5.95%
发行价格：100
交割日：2020年8月10日(T+5)
到期日：2025年8月10日
发行人赎回选择：2023年8月10日及以后，按照票面价格+二分之一的息票率;2024年8月10日及以后，按照票面价格+四分之一的息票率
资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
