久期财经讯，北京控股有限公司(Beijing Enterprises Holdings Limited，简称“北京控股”，00392.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期的有担保、非次级、无条件、无抵押欧元绿色债券。

条款如下：

发行人：Talent Yield (Euro) Limited

担保人：北京控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB+（穆迪/标普）

发行类型：固定利率、有担保、非次级、无条件、无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

规模：5亿欧元

期限：5年

交割日：2020年9月24日

到期日：2025年9月24日

初始指导价：MS+190bps区域

最终指导价：MS+150bps

息票率：1%

收益率：1.075%

发行价格：99.637

资金用途：根据担保人的绿色金融框架和适用法律法规，对与合资格绿色资产融资相关的现有离岸债务进行再融资

绿色债券：此类债券是在担保人的绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行。Vigeo Eiris提供的第二方意见和香港品质保证局根据2018 HKQAA绿色金融认证计画 提供的预发行阶段证书

其他条款：最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;香港交易所上市;英国法; MWC

绿色结构顾问：澳新银行和法国外贸银行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2181280335

认购情况：

认购超16亿美元（包括13.5亿美元JLM interest），来自49个帐户。

投资者地域分布：亚洲82.00%，欧洲、中东和非洲18.00%；

投资者类型：银行/金融机构68.00%，基金管理公司16.00%，保险公司/养老基金9.00%，企业5.00%、私人银行2.00%。