久期财经讯，广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited，简称“广州地铁(香港)公司”)发行Reg S、5年期和10年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：广州地铁投融资(维京)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited)

担保人：广州地铁投融资(香港)有限公司

维好协议和股权购买承诺提供人：广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.)

维好协议和股权购买承诺提供人评级：穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+(惠誉)

类型：高级无抵押固定利率票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计画

发行规则：Reg S

规模：5亿美元3.3亿美元

期限：5年期10年期

初始指导价：T+170bps区域T+210bps区域

最终指导价：T+122.5bpsT+160bps

息票率：1.507%2.310%

收益率：1.507%2.310%

发行价格：100100

交割日：2020年9月17日(T+5)

到期日：2025年9月17日2030年9月17日

资金用途：偿还现有离岸债务

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2226669617XS2226669880

认购情况如下：

两笔美元票据总认购订单超41亿美元(包括27亿美元的JLM interest)。

5年期认购情况如下：

总认购订单超24亿美元(包括18亿美元的JLM interest)。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构61.00%，资产管理公司/对冲基金/基金管理公司32.00%，私人银行/保险公司7.00%。

10年期认购情况如下：

总认购订单超17亿美元(包括9亿美元的JLM interest)。

投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构52.00%，基金管理公司/资产管理公司/对冲基金32.00%，私人银行/其他10.00%，保险公司/主权财富基金6.00%。