久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定)发行4.4NC2.4的高级票据。

条款如下：

发行人：正荣地产集团有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：B2/B+(穆迪/惠誉)

Offering：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：3.5亿美元

期限：4.4NC2.4

到期日：2025年2月5日

发行人赎回选择权：2023年2月5日或之後可以按照102%赎回;2024年2月5日或之後可以按照101%赎回

交割日：2020年9月11日(T+7)

初始指导价：7.80%区域

最终指导价：7.40%

息票率：7.35%

收益率：7.40%

发行价格：99.823

资金用途：对现有债务进行再融资

绿色债券：该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

绿色结构顾问：德意志银行

ISIN：XS2226898216

认购情况

最终认购超33亿美元（包括3.15亿美元JLM interest），来自188个帐户。

投资者地域分布：亚洲66.00%，欧洲、中东和非洲34.00%；

投资者类型：基金管理公司/金融机构96.00%；私人银行4.00%。