久期财经讯，当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited，简称“当代置业”，01107.HK，穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定)在原票据基础上增发两笔Reg S、增发规模各5000万美元的高级票据。

条款如下：

发行人：当代置业(中国)有限公司

附属担保人：若干非中国限制性子公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B3/B(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

Status：固定利率高级票据

资金用途：为现有债务进行再融资

现有票据：MOLAND 11 ½ 11/13/22，发行规模2.5亿美元、息票率11.5%、到期日为2022年11月13日，ISIN:XS2202152703 | MOLAND 11.95 03/04/24，发行规模1.5亿美元、息票率11.95%、到期日为2024年3月4日到期，ISIN:XS2127478316

增发规模：5000万美元 | 5000万美元

合计规模：3亿美元 | 2亿美元

息票率：11.500% | 11.950%

初始指导价：12.375%区域，加上2020年7月13日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息| 13.250%区域，加上2020年9月4日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

收益率：11.75%，加上2020年7月13日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息 | 12.75%，加上2020年9月4日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

发行价格：99.525 | 97.798

赎回计画：无 | 2023年3月4日及以後按照101%赎回

到期日：2022年11月13日 | 2024年3月4日

互换：立即与现有票据进行互换

交割日：2020年9月8日(T+5)

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

绿色债券：该票据根据绿色债券框架，以“绿色债券”的形式发行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家绿色结构顾问：德意志银行，丰银行

认购情况

最终认购超18亿美元（包括1.71亿美元JLM interest），来自133个帐户。

投资者地域分布：亚洲97%，欧洲1%，美国离岸2%；

投资者类型：基金管理公司88%，金融机构6%，私人银行6%。