久期财经讯，路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，简称“路劲”，01098.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：RKPF Overseas 2019 (A) Limited

担保人：路劲基建有限公司及若干母公司担保人的境外子公司

母公司担保人评级:穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：Ba3/BB-(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

发行结构：高级无抵押、固定利率票据

发行规模：3亿美元

期限：5NC3

发行人赎回选择：2023年9月4日至2024年9月4日，按照103；2024年9月4日至2025年6月4日，按照101.5；2025年6月4日以後，按照100

初始指导价：6.4%区域

最终指导价：6.00%

息票率：6%

收益率：6%

发行价格：100

交割日：2020年9月4日(T+8)

到期日：2025年9月4日

同步交换和收购要约：公司、发行人和RKPF Overseas 2019 (B) Limited(现有票据发行人)拟就现有票据ROADKG 7 3/4 04/18/21(发行规模4亿美元、息票率7.75%，未偿馀额3.85亿美元)同时进行交换及收购要约

资金用途：再融资和一般公司用途(包括交换和收购要约的支付)

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2223762209

认购情况如下：

总认购订单超14亿美元(包括1.3亿美元的JLM interest)，来自102个帐户。

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司44.00%，私人银行43.00%，银行8.00%，企业5.00%。