久期财经讯，南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited，简称“南丰国际控股”，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、10年期、5亿美元的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：Nan Fung Treasury Limited

担保人：南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited，简称“南丰国际控股”)

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/标普)

发行结构：高级无抵押、归属于发行人中期票据计画之下

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+345bps区域

最终指导价：T+305bps

息票率：3.625%

收益率：3.698%

发行价格：99.394

交割日：2020年8月27日

到期日：2030年8月27日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

资金用途：一般营运资本用途及现有债务的偿还和再融资

ISIN：XS2221839793

认购情况如下：

总认购订单超20亿美元，来自124个帐户。

投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲2.00%。

投资者类型分布：基金管理公司47.00%，私人银行27.00%，保险公司15.00%，银行6.00%，企业5.00%。