久期财经讯，力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited，简称“力高集团”，01622.HK，标普：B 稳定，惠誉：B 正面)发行Reg S、364天、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：力高地产集团有限公司

发行：固定利率的高级票据

附属担保人：若干非中国限制性附属公司

担保：所有初始附属担保人的股本

发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B 正面

预期发行评级：B(惠誉)

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：364天

初始指导价：10.125%区域

息票率：8.5%

收益率：9.7%

发行价格：98.885

交割日：2020年8月20日(T+7)

到期日：2021年8月19日

资金用途：若干现有债务的再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2216993860

认购情况如下：

总认购订单超24亿美元(包括1.85亿美元的JLM interest)，来自166个帐户。

投资者地域分布：亚洲96%，欧洲4%。

投资者类型分布：基金71%，私人银行26%，银行3%。