久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定)发行Reg S、固定利率、4年期、2.5亿美元的高级票据。

条款如下：

发行人：新城发展控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定

预期发行评级：BB(惠誉)

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级票据

规模：2.5亿美元

期限：4年

初始指导价：6.45%区域

最终指导价：6.0-6.1%区域

息票率：6.0%

收益率：6.0%

发行价格：100

资金用途：偿还现有离岸债务

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

交割日：2020年8月12日

到期日：2024年8月12日

ISIN：XS2215175634

认购情况：

总认购超16亿美元（包括1亿美元JLM interest），来自於60个帐户。

投资者地域分布：亚太地区95.00%，欧洲、中东及非洲5.00%；

投资者类型：基金管理公司/资产管理公司87.00%，保险公司/企业7.00%，银行/金融机构3.00%，私人银行3.00%。