久期财经讯，建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，简称“建业地产”，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、4NC2的高级美元票据。

条款如下：

发行人：建业地产股份有限公司

附属担保人：发行人的若干离岸限制附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：BB-/B1(惠誉/穆迪)

offering：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：4NC2

初始指导价：7.65%区域

最终指导价：7.35% - 7.4%区域

息票率：7.25%

收益率：7.35 %

发行价格：99.659

交割日：2020年8月13日(T+5)

到期日：2024年8月13日

赎回选择：2022年8月13及以後，按照票面利率+二分之一的息票率;2023年8月13日及以後，按照票面利率+四分之一息票率

资金用途：现有一年内到期中长期债务的再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

ISIN：XS2215180550