久期财经讯，阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)发行4.25NC2.25、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)

母公司担保人：阳光城集团股份有限公司

发行：高级无抵押、固定利率绿色票据

发行规则：Reg S

母公司担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定

预期发行评级：B+(惠誉)

规模：2.7亿美元

期限：4.25NC2.25

初始指导价：8.25%区域

最终指导价：7.75%

息票率：7.5%

收益率：7.75%

发行价格：99.122

交割日：2020年11月7日(T+5)

到期日：2025年2月17日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资

赎回选择权：2023年2月17日或之後任何时间可以102.500%赎回;2024年2月17日或之後任何时间可以101.500%赎回

绿色债券：这些票据在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家绿色架构顾问：渣打银行

ISIN：XS2248032653

认购情况如下：

总认购超24.5亿美元(包括3.5亿的JBR orders)，来自86个帐户。

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司97.00%，私人银行/其他3.00%。