久期财经讯，中国东方资产管理(国际)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、固定利率、5年期和10年期的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc.

担保人：中国东方资产管理(国际)控股有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：BBB+/A(标普/惠誉)

status：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：4.5亿美元 | 3亿美元

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：T+195bps 区域 | T+240bps 区域

最终指导价：T+150BPS | T+192BPS

息票率：1.875% | 2.75%

收益率：1.934% | 2.859%

发行价格：99.72 | 99.058

到期日：2025年11月17日 | 2030年11月17日

交割日：2020年11月17日

资金用途：贷款予担保人及/或其附属公司，以偿还其现有债务

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用香港特别行政区法

控制权变更：101%

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2255664968 | XS2255665007

认购情况：

5年期认购超50亿美元（包括27.2亿美元JLM interest）。

投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%；

投资者类型：银行/金融机构47.00%，资产管理公司/基金管理公司44.00%，保险公司8.00%，私人银行/其他1.00%。

10年期认购超48亿美元（包括18.7亿美元JLM interest）。

投资者地域分布：亚洲93.00%，美国离岸/欧洲、中东和非洲7.00%；

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司46.00%，银行/金融机构43.00%，保险公司/主权7.00%，私人银行/其他4.00%。