久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)发行Reg S、4.5NC2.5的高级美元票据。

条款如下：

发行人：绿城中国控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制性子公司

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：Ba3(穆迪)

类型：美元、固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：4.5NC2.5

赎回选择：在2023年4月29日或之後，按照102.35%;在2024年4月29日或之後，按照101.75%

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：4.70%

息票率：4.7%

收益率：4.7%

发行价格：100

到期日：2025年4月29日

交割日：2020年10月29日(T+5)

资金用途：为未来12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债务进行再融资

控制权变更：投资者以101%回售

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2247552446

认购情况

总认购超28亿美元。

投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲/美国离岸地区6.00%

投资者类型：资产管理公司/基金公司：78.00%,银行/金融机构：16.00%，私人银行：6.00%