久期财经讯，宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，简称“宝龙地产”，01238.HK，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面)发行Reg S、4.5NC2.5、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：宝龙地产控股有限公司

附属担保人：若干非中国附属公司

担保：附属担保人的股份质押

status：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

发行人评级：穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面

预期发行评级：B2/B(穆迪/标普)

规模：2亿美元

期限：4.5NC2.5

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6.100%

息票率：5.95%

收益率：6.100%

发行价格：99.417

交割日：2020年10月30日 (T+5)

到期日：2025年4月30日

资金用途：用於一年内到期的中长期现有债务的再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2250030090

认购情况：

总认购超19亿美元，来自103个帐户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲4.00%

投资者类型：资产管理公司/基金公司：84.00%，私人银行：9.00%，银行：7.00%