作者：趙梓杉2020-10-13 09:10

久期財經訊，新力控股(集團)有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited，簡稱“新力控股集團”，02103.HK，惠譽：B+ 穩定，穆迪：B2 穩定，標普：B 穩定)發行Reg S、固定利率、364天期的高級無抵押票據。

條款如下：

發行人：新力控股(集團)有限公司

附屬擔保人：若干非中國限制性附屬公司

發行人評級：惠譽：B+ 穩定，穆迪：B2 穩定，標普：B 穩定

預期發行評級：B+(惠譽)

發行規則：Reg S

Status：高級無抵押固定利率票據

規模：2.5億美元

期限：364天期

交割日：2020年10月19日(T+5)

到期日：2021年10月18日

初始指導價：10.50%區域

最終指導價：10.10%

息票率：9.5%

收益率：10.10%

發行價格：99.445

資金用途：對現有債務和一般營運資金進行再融資

其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法

ISIN:XS2240047881

認購情況如下：

總認購超15億美元(包括5.1億美元的JLM interest)，來自88個帳戶。

投資者地域分佈：亞太地區99.00%，歐洲、中東和非洲1.00%。

投資者類型分佈：資產管理公司/基金管理公司/對沖基金82.00%，私人銀行10.00%，銀行/金融機構8.00%。