久期財經訊，北京控股有限公司(Beijing Enterprises Holdings Limited，簡稱“北京控股”，00392.HK，穆迪：Baa1 穩定，標普：BBB+ 穩定)發行Reg S、5年期的有擔保、非次級、無條件、無抵押歐元綠色債券。

條款如下：

發行人：Talent Yield (Euro) Limited

擔保人：北京控股有限公司

擔保人評級：穆迪：Baa1 穩定，標普：BBB+ 穩定

預期發行評級：Baa1/BBB+（穆迪/標普）

發行類型：固定利率、有擔保、非次級、無條件、無抵押綠色債券

發行規則：Reg S

規模：5億歐元

期限：5年

交割日：2020年9月24日

到期日：2025年9月24日

初始指導價：MS+190bps區域

最終指導價：MS+150bps

息票率：1%

收益率：1.075%

發行價格：99.637

資金用途：根據擔保人的綠色金融框架和適用法律法規，對與合資格綠色資產融資相關的現有離岸債務進行再融資

綠色債券：此類債券是在擔保人的綠色金融框架下以“綠色債券”的形式發行。Vigeo Eiris提供的第二方意見和香港品質保證局根據2018 HKQAA綠色金融認證計畫 提供的預發行階段證書

其他條款：最小面值/增量為10萬歐元/1000歐元;香港交易所上市;英國法; MWC

綠色結構顧問：澳新銀行和法國外貿銀行

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2181280335

認購情況：

認購超16億美元（包括13.5億美元JLM interest），來自49個帳戶。

投資者地域分佈：亞洲82.00%，歐洲、中東和非洲18.00%；

投資者類型：銀行/金融機構68.00%，基金管理公司16.00%，保險公司/養老基金9.00%，企業5.00%、私人銀行2.00%。