久期財經訊，廣州地鐵投融資(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited，簡稱“廣州地鐵(香港)公司”)發行Reg S、5年期和10年期的高級無抵押美元票據。

條款如下：

發行人：廣州地鐵投融資(維京)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited)

擔保人：廣州地鐵投融資(香港)有限公司

維好協議和股權購買承諾提供人：廣州地鐵集團有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.)

維好協議和股權購買承諾提供人評級：穆迪：A1 穩定，惠譽：A+ 穩定

預期發行評級：A+(惠譽)

類型：高級無抵押固定利率票據，歸屬于發行人的30億美元有擔保中期票據計畫

發行規則：Reg S

規模：5億美元丨3.3億美元

期限：5年期丨10年期

初始指導價：T+170bps區域丨T+210bps區域

最終指導價：T+122.5bps丨T+160bps

息票率：1.507%丨2.310%

收益率：1.507%丨2.310%

發行價格：100丨100

交割日：2020年9月17日(T+5)

到期日：2025年9月17日丨2030年9月17日

資金用途：償還現有離岸債務

其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2226669617丨XS2226669880

認購情況如下：

兩筆美元票據總認購訂單超41億美元(包括27億美元的JLM interest)。

5年期認購情況如下：

總認購訂單超24億美元(包括18億美元的JLM interest)。

投資者地域分佈：亞洲99.00%，歐洲、中東和非洲1.00%。

投資者類型分佈：銀行/金融機構61.00%，資產管理公司/對沖基金/基金管理公司32.00%，私人銀行/保險公司7.00%。

10年期認購情況如下：

總認購訂單超17億美元(包括9億美元的JLM interest)。

投資者地域分佈：亞洲94.00%，歐洲、中東和非洲6.00%。

投資者類型分佈：銀行/金融機構52.00%，基金管理公司/資產管理公司/對沖基金32.00%，私人銀行/其他10.00%，保險公司/主權財富基金6.00%。