久期財經訊，佳兆業集團控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，簡稱“佳兆業集團”，01638.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B 穩定，惠譽：B 穩定)在原票據KAISAG 11 ¼ 04/16/25的基礎上進行增發。

條款如下：

發行人：佳兆業集團控股有限公司

附屬擔保人：若干非中國限制性子公司

擔保：附屬擔保人的股份質押

擔保人評級：穆迪：B1 穩定，標普：B 穩定，惠譽：B 穩定

預期發行評級：B2/B(穆迪/惠譽)

Offering: 固定利率、高級票據

發行規則: Reg S

現有票據：KAISAG 11 ¼ 04/16/25，發行規模3億美元，息票率11.250%，到期日為2025年4月16日，ISIN：XS2203824789

增發規模：4億美元

初始指導價：11.125%，加上2020年7月16日(含)至新票據交割日(不含)的應計利息

最終指導價：10.750%，加上2020年7月16日(含)至新票據交割日(不含)的應計利息

息票率：11.250%

收益率：10.750%

發行價格：101.641，加上2020年7月16日(含)至新票據交割日(不含)的應計利息

發行人贖回選擇：2023年4月16日及以後按照104%贖回;2024年4月16日及以後按照102%贖回

互換：立即與現有票據形成單一系列

交割日：2020年9月10日(T+5)

到期日：2025年4月16日

資金用途：為一年內到期的中長期債務進行再融資

其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

認購情況如下：

總認購超26.5億美元(包括3.5億美元 JLM interest)，來自143個帳戶。

投資者地域分佈：亞洲86.00%，歐洲、中東和非洲10.00%，美國海外4.00%。

投資者類型分佈：資產管理公司/基金管理公司90.00%，私人銀行10.00%。