久期財經訊，禹洲集團控股有限公司(Yuzhou Group Holdings Company Limited，簡稱“禹洲集團”，01628.HK，穆迪：Ba3 穩定，惠譽：BB- 穩定，聯合國際：BB 穩定)發行Reg S、6NC4、3億美元、固定利率的高級綠色債券。

條款如下：

發行人：禹洲集團控股有限公司

附屬擔保人：若干非中國限制附屬公司

擔保：附屬擔保人的股份質押

發行人評級：穆迪：Ba3 穩定，惠譽：BB- 穩定，聯合國際：BB 穩定

預期發行評級：B1/BB-(穆迪/惠譽)

OFFERING：固定利率、高級票據

發行規則：Reg S

規模：3億美元

期限：6NC4

初始指導價：8.350%區域

息票率：7.85%

收益率：7.85%

發行價格：100

交割日：2020年8月12日(T+5)

到期日：2026年8月12日

贖回計畫：2024年8月12日以103贖回;2025年以101贖回

資金用途：主要用於對發行人現有的一年內到期的中長期離岸債務進行再融資

綠色債券：該債券在綠色債券框架下以“綠色債券”的形式發行。該公司將撥出相等數額的淨收益，為符合綠色債券框架的綠色項目進行融資或再融資

其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：高盛亞洲(B&D)、中銀國際、瑞士信貸、摩根大通、瑞銀集團、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、滙豐銀行、興證國際、禹洲金融控股

獨家綠色框架顧問：高盛亞洲

ISIN：XS2215399317

認購情況如下：

最終認購超14.5億美元(包括4.55億美元的JLM interest)，來自75個帳戶。

投資者地域分佈：亞洲80%，歐洲、中東及非洲20%。

投資者類型分佈：資產管理公司/基金管理公司61%，私人銀行19%，銀行/金融機構13%，公司7%