久期財經訊，義烏市國有資本運營有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，簡稱“義烏國資運營公司”，穆迪：Baa3 穩定，惠譽：BBB 穩定)發行Reg S、3年期的高級無抵押美元債券。

條款如下：

發行人：Chouzhou International Investment Limited

擔保人：義烏市國有資本運營有限公司

擔保人評級：穆迪：Baa3 穩定，惠譽：BBB 穩定

預期發行評級：Baa3/BBB (穆迪/惠譽)

status：高級無抵押、固定利率債券

發行規則：Reg S

規模： 5億美元

期限：3年期

初始指導價：3.8%區域

最終指導價：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

發行價格：100

資金用途：現有離岸債務再融資和一般公司用途

其他條款：最小面值/增量為20萬美元/1000美元;香港交易所上市;英國法

交割日：2020年8月11日(T+5)

到期日：2023年8月11日

ISIN：XS2211674143

認購情況：

總認購超29億美元（包括14億美元JLM interest）。

投資者地域分佈：亞洲91.00%，歐洲、中東及非洲/美國離岸9.00%。

投資者類型：銀行/金融機構60.00%，資產管理公司/基金管理公司33.00%，養老基金/保險公司/主權財富基金7.00%。