久期財經訊,雅居樂集團控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,簡稱“雅居樂集團”,03383.HK,穆迪:Ba2 負面,標普:BB 負面)在現有票據AGILE 6.05 10/13/25的基礎上增發Reg S、固定利率的高級美元票據。
條款如下:
發行人:雅居樂集團控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,簡稱:“雅居樂集團”,03383.HK)
擔保人:發行人在中國境外的若干限制性附屬公司
發行人評級:穆迪:Ba2 負面,標普:BB 負面
擔保:子公司擔保人的股本
預期發行評級:Ba3(穆迪)
發行規則:Reg S
發行類型:固定利率、高級票據
現有票據:AGILE 6.05 10/13/25,發行規模3億美元,息票率6.05%,2025年10月13日到期,ISIN: XS2243343204
增發規模:1.83億美元
息票率:6.05%
初始指導價:6.250%,加上自2020年10月13日(含)至新發票交割日(不含)的應計利息
最終指導價:5.95%,加上自2020年10月13日(含)至新發票交割日(不含)的應計利息
收益率:5.95%,加上自2020年10月13日(含)至新發票交割日(不含)的應計利息
發行價格:100.415
可互換性:立即與現有票據互換
資金用途:對一年內到期的現有中長期離岸債務進行再融資
交割日:2020年11月13日(T+3)
到期日:2025年10月13日
其他條款:新加坡交易所上市;最小增量/面值20萬美元/1000美元;紐約法
認購情況如下:
總認購超8億美元(包括1.35億美元JLM interest),來自64個帳戶。
投資者地域分佈:亞洲96.00%,歐洲、中東和非洲4.00%。
投資者類型分佈:資產管理公司/基金管理公司67.00%,銀行/金融機構21.00%,私人銀行/其他12.00%。