久期財經訊，佳兆業集團控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.，簡稱“佳兆業集團”，01638.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B 穩定，惠譽：B 穩定)在KAISAG 11.95 11/12/23的基礎上增發2億美元。

條款如下：

發行人：佳兆業集團控股有限公司

附屬擔保人：在中國境外的若干限制性附屬公司

擔保：若干非中國附屬公司的股本

發行人評級：穆迪：B1 穩定，標普：B 穩定，惠譽：B 穩定

預期發行評級：B2/B(穆迪/惠譽)

OFFERING：固定利率高級票據

發行規則：Reg S

現有票據：KAISAG 11.95 11/12/23，發行規模3億美元、息票率11.950%，於2023年11月12日到期(ISIN: XS2078247983)

增發規模：2億美元

初始指導價：10.85%區域，加上自2020年11月12日起（含）至新票據交割日（不含）的應計利息

最終指導價：10.550%，加上自2020年11月12日起（含）至新票據交割日（不含）的應計利息

收益率：10.550%，加上自2020年11月12日起（含）至新票據交割日（不含）的應計利息

發行價格：103.504

到期日：2023年11月12日

發行人贖回選擇：2021年11月12日後的任何時間按104%贖回；2022年11月12日後的任何時間按102%贖回

互換：立即與現有票據互換併合並形成單一系列

交割日：2020年11月17日(T+5)

資金用途：為現有一年內到期的中長期離岸債務進行再融資

其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

認購情況：

最終認購超14億美元（包括3.25億美元JLM interest），來自72個帳戶。

投資者地域分佈：亞洲62.00%，歐洲38.00%。

投資者類型：資產管理公司/基金管理公司96.00%，私人銀行4.00%。