久期財經訊,寶龍地產控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,簡稱“寶龍地產”,01238.HK,穆迪:B1 正面,標普:B+ 正面)發行Reg S、4.5NC2.5、固定利率的高級無抵押美元票據。
條款如下:
發行人:寶龍地產控股有限公司
附屬擔保人:若干非中國附屬公司
擔保:附屬擔保人的股份質押
status:固定利率、高級票據
發行規則:Reg S
發行人評級:穆迪:B1 正面,標普:B+ 正面
預期發行評級:B2/B(穆迪/標普)
規模:2億美元
期限:4.5NC2.5
初始指導價:6.5%區域
最終指導價:6.100%
息票率:5.95%
收益率:6.100%
發行價格:99.417
交割日:2020年10月30日 (T+5)
到期日:2025年4月30日
資金用途:用於一年內到期的中長期現有債務的再融資
其他條款:新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法
清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN:XS2250030090
認購情況:
總認購超19億美元,來自103個帳戶。
投資者地域分佈:亞洲96.00%,歐洲4.00%
投資者類型:資產管理公司/基金公司:84.00%,私人銀行:9.00%,銀行:7.00%