久期財經訊,佳兆業集團控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.,簡稱“佳兆業集團”,01638.HK,穆迪:B1 穩定,標普:B 穩定,惠譽:B 穩定)在KAISAG 11.95 11/12/23的基礎上增發2億美元。
條款如下:
發行人:佳兆業集團控股有限公司
附屬擔保人:在中國境外的若干限制性附屬公司
擔保:若干非中國附屬公司的股本
發行人評級:穆迪:B1 穩定,標普:B 穩定,惠譽:B 穩定
預期發行評級:B2/B(穆迪/惠譽)
OFFERING:固定利率高級票據
發行規則:Reg S
現有票據:KAISAG 11.95 11/12/23,發行規模3億美元、息票率11.950%,於2023年11月12日到期(ISIN: XS2078247983)
增發規模:2億美元
初始指導價:10.85%區域,加上自2020年11月12日起(含)至新票據交割日(不含)的應計利息
最終指導價:10.550%,加上自2020年11月12日起(含)至新票據交割日(不含)的應計利息
收益率:10.550%,加上自2020年11月12日起(含)至新票據交割日(不含)的應計利息
發行價格:103.504
到期日:2023年11月12日
發行人贖回選擇:2021年11月12日後的任何時間按104%贖回;2022年11月12日後的任何時間按102%贖回
互換:立即與現有票據互換併合並形成單一系列
交割日:2020年11月17日(T+5)
資金用途:為現有一年內到期的中長期離岸債務進行再融資
其他條款:新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法
清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行
認購情況:
最終認購超14億美元(包括3.25億美元JLM interest),來自72個帳戶。
投資者地域分佈:亞洲62.00%,歐洲38.00%。
投資者類型:資產管理公司/基金管理公司96.00%,私人銀行4.00%。