久期財經訊,中國東方資產管理(國際)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited,標普:BBB+ 穩定,惠譽:A 穩定)發行Reg S、固定利率、5年期和10年期的高級無抵押美元債券。
條款如下:
發行人:Joy Treasure Assets Holdings Inc.
擔保人:中國東方資產管理(國際)控股有限公司
擔保人評級:標普:BBB+ 穩定,惠譽:A 穩定
預期發行評級:BBB+/A(標普/惠譽)
status:高級無抵押、固定利率債券
發行規則:Reg S
規模:4.5億美元 | 3億美元
期限:5年期 | 10年期
初始指導價:T+195bps 區域 | T+240bps 區域
最終指導價:T+150BPS | T+192BPS
息票率:1.875% | 2.75%
收益率:1.934% | 2.859%
發行價格:99.72 | 99.058
到期日:2025年11月17日 | 2030年11月17日
交割日:2020年11月17日
資金用途:貸款予擔保人及/或其附屬公司,以償還其現有債務
其他條款:最小面值/增量為20萬美元/1000美元;香港交易所上市;適用香港特別行政區法
控制權變更:101%
清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN:XS2255664968 | XS2255665007
認購情況:
5年期認購超50億美元(包括27.2億美元JLM interest)。
投資者地域分佈:亞洲94.00%,歐洲、中東和非洲6.00%;
投資者類型:銀行/金融機構47.00%,資產管理公司/基金管理公司44.00%,保險公司8.00%,私人銀行/其他1.00%。
10年期認購超48億美元(包括18.7億美元JLM interest)。
投資者地域分佈:亞洲93.00%,美國離岸/歐洲、中東和非洲7.00%;
投資者類型:資產管理公司/基金管理公司46.00%,銀行/金融機構43.00%,保險公司/主權7.00%,私人銀行/其他4.00%。