久期財經訊,山東鋼鐵集團有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd. ,簡稱“山東鋼鐵集團”)擬發行Reg S、以美元計價的高級無抵押債券。
該債券將由山東鋼鐵集團間接全資擁有子公司Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited發行,山東鋼鐵集團提供無條件且不可撤銷的擔保。
本次發行委託中泰國際、星展銀行、中國銀行、光銀國際、渣打銀行、工銀國際、法國巴黎銀行擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,中達證券、興業證券國際、中薇金融控股、民銀資本、東興證券(香港)、海通國際、華融國際證券、華泰國際、東方證券(香港)、山金證券香港、東亞銀行擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,將於10月28日起召開一系列固定收益投資者電話會議。