久期財經訊,中駿集團控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited,簡稱“中駿集團控股”,01966.HK,穆迪:B1 穩定,標普:B+ 負面)發行Reg S、4.5NC2.5、固定利率、高級美元票據。
條款如下:
發行人:中駿集團控股有限公司
附屬擔保人:發行人在中國境外註冊的若干受限制的子公司
擔保:所有初始附屬擔保人的股份質押
發行人評級:穆迪:B1 穩定,標普:B+ 負面
預期發行評級:B2 (穆迪)
發行規則:Reg S
Status:固定利率高級票據
規模:5億美元
期限:4.5NC2.5
初始指導價:7.40%區域
最終指導價:7.00%
息票率:7%
收益率:7%
發行價格:100
到期日:2025年5月2日
交割日:2020年11月2日
資金用途:為現有一年內到期離岸債務進行再融資
其他條款:香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;紐約法
清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN:XS2227351900
認購情況
總認購超17億美元(包括1.15億美元JLM interest),來自101個帳戶。
投資者地域分佈:亞太地區93.00%,歐洲、中東、非洲5.00%,美國離岸2.00%;
投資者類型:資產管理公司/對沖基金管理公司/基金管理公司86.00%,私人銀行9.00%,銀行/金融機構5.00%